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        《電子技術應用》
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        商業航天:2023有望成為行業大年

        2022-08-12
        來源:華泰研究 華泰睿思
        關鍵詞: 商業航天 投資

          “政策支持+技術突破”,商業航天板塊是未來幾年重要投資方向

          我們認為“商業航天”是中國企業有機會在全球占據重要一席的重要硬科技賽道之一。2022年7月27日,中科宇航研制的“力箭一號”運載火箭成功完成首飛,回顧近幾年中國商業航天發展,越來越多民營企業在火箭發射(星河動力)、火箭可回收技術研發(深藍航天)、低軌星座(銀河航天)以及高速航天器(凌空天行)等領域取得顯著進步。展望未來,隨著中國星網逐步開展網絡建設以及吉利衛星、銀河航天、藍箭航天等骨干企業的參與,我們認為2023年將成為中國商業航天大年,因此我們建議關注商業航天板塊的投資機會。

          美國:不斷技術突破,SpaceX正在引領全球商業航天革命

          隨著獵鷹重型、星艦為代表的大型火箭及綽號“超級筷子”的火箭可回收技術陸續成熟,SpaceX的發射成本在過去7年實現了32%的大幅度下降。低廉且可靠的發射服務(低軌:3000美元/公斤)正在幫助SpaceX快速擴大傳統火箭服務市場的份額,并在衛星互聯網等領域帶來顛覆性革命。據《2021中國商業航天產業發展報告》統計,SpaceX在北美發射市場份額已達到創紀錄的58.95%,其 Starlink星座計劃已成功部署2653顆衛星,覆蓋北美、歐洲、澳大利亞等廣闊地區,用戶數超過40萬人。此外,低廉的發射成本正催生太空殯葬、火箭洲際貨運等新的商業模式。

          中國:星網成立推動行業發展,京滬漢有望成為我國商業航天三極

          過去幾年,在SpaceX成功的鼓舞、國內有利政策環境,以及產業資本的推動下,成立了一批商業火箭和衛星公司,正積極探索液體固體火箭、火箭可回收技術,衛星星座等方向。國內商業航天發展規劃漸趨明朗:國家層面,2021年4月28日中國星網在雄安新區掛牌成立,統籌國內衛星互聯網的規劃和發展。根據中國星網向國際電聯(ITU-T)提交的衛星互聯網建設計劃,中國星網長期可能建設超過12992顆衛星的星座;地方層面,北京,上海,武漢相繼出臺相關產業政策,建設通、導、遙一體化空間信息系統和“中國星谷”等產業集群。

          展望:從蹣跚學步到獨立行走,中國企業有望摸索出自己的商業航天之路

          在政策和資本的支持下,國內近年成立了一批商業航天公司,聚攏來自通信、電子、互聯網、航天等不同領域的人才。過去一年,星河動力(未上市)成為首次連續發射成功的民營公司,雖然最大運力只有獵鷹9的2.5%,發射成本是其5倍,但已經是重要的第一步;深藍航天(未上市)實現十米級、百米級和公里級垂直回收飛行試驗,并逐步探索商業化運行模式;銀河航天(未上市)創新性的5G星地融合試驗網絡“小蜘蛛網”組網成功;千尋位置(未上市)通過地基和星基增強持續推動北斗融入新基建。中國企業有望出走出一條中國特色的商業航天之路。

          風險提示:新技術開發進度不及預期,新技術滲透不及預期,技術發展存在非線性,技術商業化存在一定不確定性。

          正   文

          中國商業運載火箭離SpaceX還有多遠

          隨著航天技術的不斷發展和航天產業規模的日益擴大,全球商業航天迅速發展,以運載火箭發射、低軌互聯網星座、太空旅游等為代表的商業航天活動不斷取得新進展,成為推進全球航天產業經濟發展的重要動力。目前,商業航天已穩居世界航天經濟的核心地位,并已逐漸成為世界大國戰略競爭與博弈的主陣地和主戰場。立足中國,2015年國家發改委、財政部、國防科工局等部門聯合發布了《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015—2025年)》,明確鼓勵民營企業發展商業航天,就此開啟了中國航天由單一政府主導向政府主導與市場推動相結合的轉變進程。此外,“十四五”規劃中,空天科技首次出現在“強化國家戰略科技力量”內容中,商業航天作為航天領域的新生力量,在政策扶持和社會資源助推下,成為推動我國航天及高科技產業高質量發展的重要支撐。

          過去一年,我國在商業發射和火箭研制領域成果顯著。長征八號遙二運載火箭以“1箭22星”的方式成功將22顆商業衛星送入預定軌道,創下我國一箭多星任務最高紀錄、開啟了我國共享火箭“拼車”模式。民營航天公司星際榮耀(未上市)、星河動力(未上市)進行了4次發射嘗試,其中谷神星一號發射成功,實現了民營火箭首次連續發射成功、首次一箭多星商業發射的新突破。然而,星際榮耀(未上市)發射接連受挫,雙曲線一號運載火箭由于不同故障原因,三次發射均以失敗告終?;鸺厥辗矫?,民營企業深藍航天(未上市)研發的“星云-M”1號試驗箭先后圓滿完成十米級(俗稱“蚱蜢跳”)、百米級和公里級VTVL垂直回收飛行試驗,做到了液氧煤油運載火箭的可回收復用。

          全球運載火箭技術不斷突破,火星移民、深空探索終將實現

          技術突破#1:火箭推力技術突破為火星移民奠基

          全球火箭推力提升顯著,我國最大推力火箭長征九號有望在6年后完成首飛。以美國商業公司SpaceX(未上市)和美國航空航天局NASA(未上市)的火箭推力發展為例,推力的提升主要靠兩個方式實現:1)提升單臺發動機推力;2)增加單枚火箭的發動機數量。目前,SpaceX(未上市)將單臺“猛禽”發動機的推力提升至230噸的同時,還成功將33臺發動機塞入星艦中,使得星艦推力遠超NASA土星5號,成為目前全球推力最大的運載火箭,并為未來的火星移民奠定基礎。此外,我國在研的長征九號重型運載火箭將以5873噸的推力刷新中國航天記錄,并計劃于2028年到2030年完成首飛。

          技術突破#2:回收復用技術突破帶來低成本之外的新競爭優勢

          垂直回收是全球火箭回收方式的主流,SpaceX“超級筷子”帶來顛覆性垂直回收新模式。我們認為,火箭回收復用方式可以分為傘降回收、帶翼飛回和垂直回收三種。

          傘降回收是一級火箭完成級間段分離后使用降落傘進行回收的方式,具有技術成熟度高、運載能力損失?。s10%)、成功率高等優勢,但其對著陸地形要求高、難以控制著陸點并且火箭落地后發動機也隨之報廢,因此與真正意義上的“回收利用”差距較大。帶翼飛回是配備機翼結構的一級火箭利用空氣動力滑翔降落的回收方式,具有較高的落地精度。但是該方式目前只停留在概念設計階段并且將增加火箭結構的復雜度導致運載能力降低。

          此外,垂直回收是目前全球最為主流的回收方式,該方式是通過重啟一級火箭發動機以減速并調整成和地面垂直的姿勢回到指定地點的回收方式。以SpaceX火箭垂直回收技術為例,垂直回收技術分為三個發展階段:1)陸上回收;2)海上回收;3)“超級筷子”。除了垂直回收技術共有的對火箭結構改動小、落地精確度高以及可回收包括發動機在內的核心部件等優勢外,相比于陸上回收,海上回收還具有節省燃料、運力損失小的優勢;而“超級筷子”相比于海上回收增加了新的核心優勢,即能夠極大縮短火箭發射周轉周期,因為當“超級筷子”抓住返航的“超重”助推器后,便能直接將其送回發射塔,隨后進行測試、加注燃料并快速投入下一次發射。

          全球運載火箭發射市場格局穩定,火箭運力不足是我國主要痛點

          縱觀全局,我們認為運載能力不足是我國運載火箭現階段的主要痛點。從全局看運載火箭發射市場,2020-2021年全球各國火箭發射活動次數整體格局變動不大,中、美兩國地位穩定,總和占比超七成。然而火箭運力方面,我國與美國相距甚遠。2020-2021年全球各國載荷發射格局穩定,美國處于絕對優勢地位,載荷發射數量占比超60%;而我國位列第三,載荷發射數量僅占全球發射總數量的約6%。因此,在與美國發射次數基本相同的情況下,載荷發射數量的差距反映了我國火箭運載能力方面的薄弱。

          置身中國,火箭行業發射需求強勁,但供給不足,火箭運力缺口大,我們認為提升運力可成為商業火箭公司主要的技術發展方向?,F階段,通信、導航、遙感衛星的商業化應用刺激了各行業對衛星星座的發射需求。隨著2020年“衛星互聯網”納入新基建范疇,以“星網工程”為代表的低軌衛星互聯網成為當前及未來航天發射市場的主要需求者。然而我國航天發射市場運載能力缺口較大。以衛星規模12,000顆、單星質量200kg、軌道高度700km、組網周期7年的星座為例,平均每年對火箭運力的需求將達到343t/700km。而根據火箭運力統計表估算,2021年間我國衛星發射火箭的總運力約為140.4t/700km,不及未來所需運力的1/2。由此可見,火箭行業需求強勁,但供給不足,若不盡快實現技術突破,將有可能放緩我國衛星組網的步伐、抑制其他商業航天活動的發展。因此,我們認為提升火箭運力可成為商業火箭公司主要的技術發展方向。

          我國商業火箭與SpaceX差距較大,民營航天企業任重而道遠

          我國商業運載火箭發展還處于起步階段,商業發射任務仍需靠“國家隊”完成。從運載火箭商業發射格局看中美兩國商業航天,可以發現我國火箭商業發射任務主要由“國家隊”承擔,而美國則是由以SpaceX(未上市)為主力軍的民營企業承擔。2015-2021年,我國運載火箭商業發射次數共計84次,其中國家隊承擔發射任務77次,占比為91.67%,是我國運載火箭商業發射的主力軍。而美國在2020-2021年間共計95次的火箭發射任務均由私營企業完成,其中SpaceX(未上市)為火箭發射主力軍,發射次數占總發射次數的58.95%。

          相較于SpaceX運載火箭,我們認為我國民營航天企業在火箭發射和研制領域任重而道遠。下文將從過去一年火箭發射情況、發射成本、運載能力、發動機性能以及垂直回收技術等5個維度對比我國代表性民營航天公司與SpaceX(未上市)。

          1)火箭發射方面,我國民營火箭發射次數、成功率(4次,25%)均與SpaceX(58次,100%)相距甚遠。2021年-至今,SpaceX(未上市)共進行了58次發射任務,其中2021年發射31次,2022年上半年發射27次,成功率達100%。而我國民營火箭只嘗試發射了4次,由星際榮耀(未上市)和星河動力(未上市)兩家進行,成功率只有25%。即便加上“國家隊”面向商業發射的運載火箭,成功發射的次數(24次)仍不及獵鷹九號發射次數的1/2。

          2)火箭發射成本方面,我國民營航天企業每公斤發射成本超過15,000美元,是SpaceX獵鷹九號發射成本的5倍,我們認為實現一級火箭回收是降成本的關鍵。根據Visual Capitalist官網的數據,作為 SpaceX(未上市)發射成本最高的獵鷹九號運載火箭每公斤發射成本依然低于世界任何國家,約為3000美元。此外,如果未來星艦可以做到全箭回收,那么該火箭每公斤的發射成本預計只需200美元。相比之下,我國代表性民營航天公司星河動力最近發射成功的谷神星一號火箭的每公斤發射成本超過15,000美元。因此,在火箭發射成本方面我國與SpaceX(未上市)的差距同樣較為明顯。而SpaceX(未上市)火箭發射成本碾壓世界主要得益于其已實現一級火箭的回收和重復使用,這是因為僅一級火箭部分的成本就占到了火箭制造總成本的60%左右。

          3)運載能力方面,我國民營火箭運力均值約0.5t/LEO,不及SpaceX獵鷹九號運載火箭的1/40。過去一年,SpaceX(未上市)獵鷹九號運載火箭創下了單次發射衛星數量最高的世界紀錄—143顆,而我國的最高紀錄為1箭22星,由長征八號遙二運載火箭完成。根據各公司官方數據,SpaceX獵鷹九號火箭近地軌道運力達到了22.8噸,接近我國目前運載能力最大的長征五號火箭(近地軌道運力為25噸),重型獵鷹火箭運力則達到了63.8噸。相比之下,我國民營火箭的運載能力顯得十分薄弱,近地軌道運力均值只有0.5噸左右,不及獵鷹九號的1/40,更遠不及獵鷹重型火箭。

          4)我們認為我國民營企業液體火箭發動機研制進程落后SpaceX 13年,在研發動機性能不及“梅林”。SpaceX(未上市)目前擁有兩款發動機,分別是液氧煤油發動機“梅林”和液氧甲烷發動機“猛禽”,其中“梅林”發動機已成功復用數次,而我國液體火箭發動機仍處在研制階段且至少落后SpaceX 13年。代表性民營企業中,星河動力(未上市)在研的發動機“蒼穹”以液氧煤油作為推進劑,而藍箭航天(未上市)和星際榮耀(未上市)均計劃研制液氧甲烷發動機。相比同樣是液氧煤油的“梅林”發動機,“蒼穹”的性能相對較弱,推力、比沖和推重比均存在一定差距。此外,從整體上看,我國民營企業在研的液氧甲烷發動機性能在各方面也都遠不及“猛禽”發動機。

          5)火箭垂直回收技術方面,我們認為相較于SpaceX,我國至少落后9年。SpaceX(未上市)于2015年、2016年先后掌握運載火箭陸地垂直回收和海上垂直回收技術,2021年至今共成功回收火箭52次并創下同一運載火箭13次回收復用記錄,遠遠領跑于世界。而我國民營企業火箭垂直回收技術仍在探索階段,2022年5月深藍航天(未上市)研發的“星云-M”1號試驗箭完成了公里級垂直回收飛行試驗,這是目前國內開展的飛行高度最高、速度最快、時間最長的垂直回收飛行試驗。下一階段,深藍航天(未上市)將采用與入軌火箭相同的全尺寸試驗箭進行10km、100km高空回收試驗,并計劃在2024年底前實現中國可回收運載火箭的商業化運行。我國在火箭垂直回收技術方面整體發展加快,但和SpaceX仍存在較大差距,我國可回收運載火箭的研制將落后SpaceX至少9年。

          民營賦能中國航天正當時,誰將成為中國版的Starlink

          國內衛星制造供給端呈現產能不足、成本過高的問題,以銀河航天、吉利為典型標桿的商業衛星公司發揮民營效率,推進國內衛星制造從“實驗室定制研發模式”向“工業化批量生產模式”轉變,有望重塑產業生態。衛星互聯網領域,Starlink星座建設步伐領先全球成模范標桿,成為目前世界上最成功的低軌互聯網星座;國內衛星互聯網計劃發展布局加快,由國家隊攜手商業航天公司齊上陣,中國衛星互聯網建設有望進入加速落地期。衛星遙感領域,長光衛星有望收獲中國商業航天領域的第一個IPO,短期內商業衛星制造集中在遙感衛星成發展趨勢,衛星遙感行業商業化潛力大。衛星導航領域,“北斗+”與“+北斗”的產業融合生態及北斗軍用價值有望成新增量,北三市場有望進一步擴大。

          Starlink全球領先,由民擴軍拓展價值邊界

          Starlink星座建設步伐領先全球,目前已公布星座計劃的國外公司中,美國SpaceX提出的Starlink規模最大,計劃最終將建成4.2萬顆衛星組成的低軌互聯網巨型星座,而其他公司的星座規模從幾百顆到數千顆衛星不等。Starlink星座分兩個階段建設:第一階段計劃部署1.2 萬顆低軌衛星,第二階段計劃部署3萬顆低軌衛星。Starlink 的第一代衛星需要達到總共約 12,000 顆衛星才能提供全球服務,目前SpaceX已獲準在低地球軌道(LEO)部署4408顆衛星,使用Ku波段頻譜將用戶連接到其Starlink網絡,其還擁有單獨的FCC授權,可以發射7,500顆 V 波段衛星。此外,SpaceX正向FCC申請要求批準增加近 30,000 顆衛星以改善其寬帶服務。截止到2022年5月18日,Starlink已經發射了2653顆衛星,正常工作的有2374顆。

          Starlink發展B2C模式,商業用戶數量穩步增長且分布集中。SpaceX 聚焦個人消費者,采取B2C為主的發展模式,旨在奪取以“億”為預期規模的消費者市場。用戶數量上,截止2022年5月,根據SpaceX 向聯邦通信委員會(FCC)提交的最新監管備案文件顯示,該公司Starlink衛星互聯網服務目前在世界各地擁有超過 40 萬用戶。用戶分布上,SpaceX 在2022年 5 月 19 日與 FCC 的一次電話會議上指出,Starlink衛星互聯網服務已經在美國 48 個州被激活。根據 Cloudflare 和 Reddit 統計數據顯示,截至目前,Starlink 98% 的用戶位于歐美澳,其他地區用戶僅占 2%。其中,近 80% 的用戶位于北美,另有 18% 的用戶位于澳大利亞、新西蘭和歐洲。此外,SpaceX今年擴大星鏈的服務選項,提高了單用戶的收費價格。單用戶付費價格較此前每月 99 美元的基礎服務費外加 499 美元的硬件套餐提高為每月 110 美元,外加 599 美元的硬件套餐。

          我們保守預計用戶數量到達203萬時能覆蓋運營成本,到達1916萬實現收益。2021年6月29日,馬斯克在世界移動通信大會(MWC)上表示,Starlink衛星通信星座的總投資額約為200億-300億美元,初期需要50億-100億美元才能全面投入運營。根據目前Starlink衛星通信星座的規模,保守估計,在不考慮火箭重復發射的影響下,一箭60星,1.2萬顆衛星的發射成本約為124億美元。按照單星制造成本50萬美金測算,1.2萬顆衛星的制造成本約為60 億美元。再考慮到還未包含的地面測運控中心建設、系統的維護和運營等多方面費用,星座的建設成本與SpaceX的估計數值是吻合的。根據艾瑞咨詢的測算, Starlink星座運營成本預計每年為24.1億美元。收入端我們按照此前每月99美元的基本服務費進行保守估計,運營成本按照24.1億美元計算,Starlink衛星通信用戶數量達到203萬時能夠維持收支平衡。按照300億美元的建設成本計算, Starlink衛星通信用戶數量達到1916萬時可以收回前期投資。

          美方探索衛星互聯網軍事化應用,Starlink在俄烏沖突中首次實戰彰顯軍事化價值。2019年11月,美國國防高級研究計劃局(DARPA)宣布將打造“莊家”系統,利用低軌道衛星對全球范圍進行監控,該系統建成后將進一步強化美軍偵察監視技術優勢,擴大其跨域遠程精確打擊優勢。2022年3月1日,SpaceX向俄烏沖突中通信中斷的烏克蘭提供首批Starlink天線, Starlink在首次實戰中彰顯了軍事化價值。Starlink背后具有深厚的美軍背景,其部分發射場建在美國范登堡空軍基地內、技術驗證試驗列入美軍衛星和空軍戰斗機保密互聯內容,美軍還提供大量資金支持Starlink將應用場景拓展到軍用領域等。目前,SpaceX公司也正積極為向軍方出售Starlink業務做準備。

          產能、成本制約衛星制造發展,車企“跨界”造星成熱點

          供給端呈現產能不足、成本過高的問題,銀河航天、吉利發揮民營效率

          供給端的產能相對不足,商業衛星公司大有可為。Starlink星座建設步伐領先全球,SpaceX衛星工廠交付速度突破每月150顆。SpaceX已通過37次發射部署了1944顆衛星(含兩顆試驗衛星),發射頻次從2019年的1年2發,快速增長至2020年的1年14發,2021年上半年實現峰值20天4發,2021年全年19發。按此推算,Starlink衛星工廠交付速度已突破每月150顆。根據USC數據庫2022年1月1日更新的數據顯示,全球共有在軌運行的衛星數量為4852顆,其中美國擁有2944顆,中國包括商業衛星在內擁有499顆,約占總數的1/10。國內的商業衛星有著豐富的制造發射、在軌運營經驗,但還未實現量產,整體產能不足。全球衛星發射數量穩步增長,2021年全球共發射衛星1336顆,包括989顆Starlink衛星。2021年我國共發射102顆衛星(占比7.6%),與未來七年平均每年國內市場對衛星需求428顆差距較大,衛星產能缺口約75%,這部分缺口是商業衛星公司的主要市場。

          國內衛星制造依賴國家隊,單星制造成本遠高于SpaceX,衛星成本問題亟待解決。從2021年我國衛星成功發射情況統計表來看,目前我國衛星總裝主要由國家隊完成,相關元器件很多也是由國家隊制造的,且按照宇航級標準生產的,有一套嚴格的生產規范,如果達不到規范就無法出廠供貨,這導致研制周期較長、生產成本居高不下。具體到單星制造成本上,國內的單星制造成本的成本遠高于SpaceX。2020年4月,馬斯克表示目前Starlink的單顆衛星制造成本已經低于50萬美元。但根據《中國經營報》2022年1月份的數據,目前行業內較為公認的國內單星制造成本約在每顆500萬~1000萬元人民幣不等。國內的單星制造成本遠高于SpaceX,成本還需大幅優化。

          發揮民營效率優勢,以銀河航天、吉利為典型標桿的商業衛星公司有望重塑產業生態。銀河航天通過核心元器件自研來降低衛星成本,在02批低軌寬帶通信批產衛星的研制過程中,銀河航天自研產品涉及約4000種元器件,國產化率達到90%以上,其中關鍵器件、核心部件實現了100%國產。銀河航天通過通信載荷、衛星平臺及其核心單機的自主研發,構建基于民用工業體系的商業化供應鏈,構建衛星生產線和精益生產管控系統,創新探索“衛星設計—生產線—供應鏈”的量產鐵三角模式,提供了衛星低成本批量研制的重要實踐經驗。而吉利今年也以“一箭九星”方式成功發射從臺州衛星超級工廠量產出廠的高性能低軌衛星。臺州衛星超級工廠是中國首個深度融合航天制造和汽車制造能力的衛星量產工廠,已于2021年9月實現批產,其借助吉利造汽車的管理工藝和產線,打造國內首個商業化衛星AIT(集成總裝測試)中心,主打柔性化生產,可靈活滿足通信、導航、遙感衛星等不同型號規格的衛星總裝、集成與測試。同時,成本下降近一半,未來具備年產衛星500顆的產能。臺州衛星超級工廠的實踐經驗,有望推進國內衛星制造從“實驗室定制研發模式”向“工業化批量生產模式”轉變。

          從應用端倒推商業航天產業,車企“跨界”造星成為熱點

          車企“跨界”造星成為熱點,國內“造車+造星”的特斯拉模式不斷發展。低軌衛星可實現厘米級高精度定位,衛星成為了汽車實現自動駕駛的必修科目,同時也是車企發展自動駕駛以及智能出行的重要一環。隨著低軌衛星網絡的逐漸完善,其帶動的產業鏈市場也將逐漸擴大,對于汽車行業的影響關乎未來出行的發展方向。車企在行業中的“制造商”身份也有望逐步轉變為業務更廣泛的科技公司?,F在,以特斯拉為代表的企業,正在模糊汽車和航空航天的概念,甚至還把汽車發射到太空。國內企業也在尋求發展,從2019年開始,國內有關車企“放衛星”的新聞便陸續出現在了大家的視線中。長城的CZ-11 WEY火箭成功發射、長安歐尚X7跟隨火箭升空、廣汽傳祺冠名火箭升空致敬醫護工作者,多家車企都以不同形式涉及航空航天領域。而今年以小米雷軍的銀河航天及吉利集團的時空道宇為標桿,車企“跨界”造星照進現實成為熱點趨勢。

          吉利作為車企造星新勢力的“先行者”,從應用端倒推商業航天產業發展。在“特斯拉+”商業模型中,SpaceX、Starlink為其提供極為夸張的價值溢價,同為全球唯二“一手造車、一手造星”的企業,時空道宇就是SpaceX的角色。時空道宇布局商業航天全產業鏈,打造低軌衛星星座,全面提升吉利控股旗下極氪、領克、遠程新能源商用車等品牌的用戶智能出行體驗。通過“吉利未來出行星座”建設,吉利控股集團將構建天地一體化高精時空信息系統,逐漸實現“天地協同”。衛星項目不僅為吉利未來出行生態提供基礎設施,還將為自動駕駛、海洋、無人機、物流、測繪等領域提供全方位服務,吉利將率先拓展天地一體化高精時空信息系統在智能駕駛、智慧物流、海洋漁業、智慧能源、環境保護、定制化遙感服務等領域的商業應用。此外,時空道宇正與行業合作伙伴聯手,謀劃推動中國航天技術大規模商業化應用。

          遙感衛星或成商界“新秀”,北三組網應用形成拓展增量市場

          遙感衛星成商界“新秀”,衛星遙感行業商業化潛力大

          長光衛星有望收獲中國商業航天領域的第一個IPO,短期內商業衛星制造集中在遙感衛星成發展趨勢。衛星按應用領域通??煞譃橥ㄐ判l星、導航衛星、遙感衛星(對地觀測衛星),從近五年的國內衛星發射數據來看,遙感衛星是三類衛星中我國發射最多,且占比呈現增長趨勢。2021年,中國共發射航天器117個,其中遙感衛星61顆,僅次于美國86顆,占中國航天器研制發射總數的比例為52.1%,占全球遙感衛星研制發射總數的31.9%。對比2020年僅占全球遙感衛星發射總數的23.3%,中國遙感衛星發射數量增速明顯且應用場景廣泛,遙感衛星成國內衛星制造發展的核心驅動力,商業化的趨勢顯著。以國內第一家商業遙感衛星公司為例,長光衛星于今年3月進行首次公開發行股票并上市公司輔導備案,有望收獲中國商業航天領域的第一個IPO。

          遙感衛星具有用途廣泛、技術準入門檻低、衛星制造成本低、發射成本低、無軌位限制等特點,國內商業衛星制造從遙感衛星破局。截止2021年12月,全球LEO在軌衛星用途分類中通信衛星數量最多,達到2636顆,其中Starlink星座建設步伐領先全球, SpaceX已通過37次發射部署了1944顆衛星(含兩顆試驗衛星),其計劃建成4.2萬顆衛星組成的低軌互聯網巨型星座,搶占了大份額的低軌衛星頻段和軌道位置,目前低軌道資源稀缺。與其他兩種類型的衛星相比,遙感衛星具有用途廣泛、技術準入門檻低、衛星制造成本低、發射成本低、無軌位限制等特點,因此更受到創新型商業航天企業的青睞,具有更大的商業潛力。在軌道資源上,遙感衛星具備無軌位限制的特點,且其通常是沿著地球同步軌道中的太陽同步軌道運行的,與大多數通信衛星在軌道資源能有一個錯位的發展空間。從長期發展趨勢來看,隨著衛星發射成本逐漸降低及衛星遙感技術日漸成熟,衛星遙感數據及平臺的成本有望不斷降低;同時政策層面開始逐步放開并支持衛星遙感行業商業化發展,預計短期內遙感衛星行業將呈現持續增長態勢。

          隨著市場規模的進一步擴大與相關政策落地,衛星遙感數據及平臺成本的降低,未來衛星遙感行業商業化潛力大,市場將持續向好。全球遙感衛星發射次數不斷增長,衛星行業新進入者也日益增多,將帶來衛星遙感服務行業市場規模的進一步擴大:2016年至2020年,衛星遙感服務行業市場規模(按營收計)由20億美元增長至24.2億美元,年復合增長率為4.8%,高于全球衛星服務行業-1.3%的年復合增長率。遙感大數據、遙感云計算平臺及人工智能等技術的不斷發展也帶動了市場的增長,預計2020年至2025年全球衛星遙感服務行業將呈現持續增長態勢,有望在2025年增長至43.6億美元,年復合增長率達12.6%。從長期發展趨勢來看,隨著衛星發射成本逐漸降低及衛星遙感技術日漸成熟,衛星遙感數據及平臺的成本有望不斷降低。同時政策層面開始逐步放開并支持衛星遙感行業商業化發展,預計2020年至 2025年衛星遙感服務行業將呈現持續增長態勢。

          發掘產業融合、軍用發力等新增量,北三市場有望迎來新發展

          借鑒北斗二號經驗,北三市場或迎來新發展。根據《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》,從產值上來看,2012 年底北斗二號系統建成后,2013 年我國衛星導航與位置服務產業總產值迅速增長,同比增長率從 2012 年的 15.7%上升至28.40%。隨后隨著技術的成熟和需求的逐步穩定,15年增速達到高峰后產業產值增幅放緩。但自 2019 年以來,北斗三號建設加速,產值增長率又迎來回升。2020 年北斗三號建成,2021年我國衛星導航與位置服務產業總體產值已達到4690億元人民幣,較2020年增長約16.29%。相比較北二,北三或將延展衛導的邊界,面臨更加廣闊的軍民市場空間??紤]到當前北斗產業應用生態的發展,我們認為北三市場有望迎來新發展。從時間上來看,北斗二代于2012 年10月完成發射,實現區域組網。北斗終端設備與應用從軍用著手下沉到民用,北斗二代軍用特種裝備于 2013 年下半年開始放量,隨后若干年各種“北斗+”應用場景陸續增加。北斗三號已于 2020 年 6 月完成全球組網,在北二軍民用的應用基礎上,按照北二市場發展時間線,并考慮到當前北三軍民示范工程研制項目的發展,我們認為北三市場北三有望軍民市場同步發力迎來新發展。

          北三有望加快關聯產值的增速,“北斗+”與“+北斗”的產業融合生態或成新增量。根據《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》,2021年我國衛星導航與位置服務產業總體產值中,由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長約18.20%,達到3236億元人民幣,在總體產值中占比達到69%。截至 2020 年末,我國衛星導航與位置服務產業的核心產值與關聯產值的比例為1:2.11,2021年比例為1:2.23,結合國外相關研究機構的分析預測,當前全球 GNSS 產業的核心產值與關聯產值平均比例超過 1:3,相較全球情況而言,我國衛星導航與位置服務市場發展對其他領域的衍生帶動效益還有較大的提升空間。隨著“北斗+”融合創新和“+北斗”時空應用的不斷發展,北斗越來越多的與其他技術及應用實現融合創新,新興應用場景涌現,帶動行業和大眾應用衍生價值不斷提升。未來,北斗/GNSS與5G、云計算、區塊鏈等技術的融合創新必將極大賦能傳統行業領域,我國衛星導航與位置服務產業的發展重點將持續轉向與各類產業的融合發展,發揮衛星導航與位置服務產業對于傳統產業改造和整合的強大作用,擴大增量空間。根據《國家衛星導航產業中長期發展規劃》,北斗導航市場規模將占到衛星導航產業市場規模的60%,預計2027年我國衛星導航與位置服務產業市場規模將達17000億元左右。

          吸取俄烏沖突教訓,北斗軍用價值有望進一步發掘。精確制導武器在俄烏戰爭中均被雙方投入使用,其綜合利用高精度探測、多模式制導技術,實現對目標要害的精確打擊,是現代戰爭中的 “斬首”利刃。而以無人機為代表的無人裝備在此次俄烏沖突中也被雙方大量使用,據俄烏雙方公告,雙方均使用察打一體無人機對敵方防御工事、車輛等進行了攻擊。精確制導、無人機技術背后都需要精準的導航定位來支撐,隨著各國加大對精確制導武器以及軍用無人機的采購、研發,未來將帶動北斗導航定位相關產業的發展,北斗的軍用價值有望進一步凸顯。

          軍用市場有望增長,北斗軍用終端換裝或成新增長點。受益于我國軍用市場將面臨北斗裝備全面補齊、北二終端的更新升級以及裝備智能化的需求,特殊市場有望受益。目前北二總共有15顆衛星處于運營狀態,其中有11顆是在2012年前發射,已經接近壽命末期。我們保守估計,這些衛星最遲在2025年前后將退出服務,也就是說,未來3年內,是北三軍用終端的換裝高峰。此外,2021年北斗相關產品及服務在防災減災、公安巡邏、應急管理、森林防火等細分市場得到大量應用部署,從而推動特殊行業市場總體保持穩定增長。

          助力探索浩瀚宇宙,航天器帶來革新性應用

          航天器是人類探索宇宙必不可少的運輸工具。我們認為,隨著商業航天技術的發展,人類將不再滿足于傳統應用方式,未來航天器會給更多行業帶來顛覆性的革新應用。過去一年,我國載人航天工程取得進展。我國先后發射的天舟二號貨運飛船、神舟十二號載人飛船、天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船均取得圓滿成功,標志著中國空間站建設的關鍵技術驗證階段已經圓滿結束。2022年5月,天舟四號貨運飛船裝載著神舟十四號3名航天員6個月在軌生活工作、空間站組裝建造等所需的物資由長征七號遙五運載火箭成功發射升空,正式開啟了空間站在軌建造的第二階段。6月,神舟十四號載人飛船發射升空,3名航天員成功進入天和核心艙。此外,民營航天企業開展的高超音速飛行器技術和太空挖礦技術也有突破性進展。凌空天行(未上市)研制的“天行”系列飛行器成功完成數次飛行試驗。起源太空(未上市)研制的太空挖礦機器人NEO-01成功進入太陽同步軌道,成為全球首個太空商業采礦機器人。

          載人空間站:人類的太空家園

          中國載人空間站“天宮”

          1992年,中國政府制定了載人航天工程“三步走”發展戰略,“天宮”作為戰略中的第三步,預計將于2022年完成空間站在軌建造。2022年4月,隨著神舟十三號成功返回,中國空間站建設的關鍵技術驗證階段圓滿結束。同年5月,天舟四號貨運飛船發射成功,正式開啟了空間站在軌建造的第二階段。此階段包含的六次發射任務均計劃于2022年完成,分別為天舟四號貨運飛船、神舟十四號載人飛船、天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船以及“問天”和“夢天”兩個實驗艙,屆時“天宮”將進入正式運營階段。

          “天宮”基本構型包括天和核心艙、問天實驗艙Ⅰ和夢天實驗艙Ⅱ,每個艙段規模20噸級。其中,天和核心艙主要用于為航天員的長期在軌駐留提供居住環境,支持飛船和擴展模塊對接??坎㈤_展空間應用實驗,是空間站的管理和控制中心;此外,其具備5個對接口,除了對接2個飛船和2個實驗艙外,還有1個為航天員出艙活動的出艙口??臻g站在軌運行期間將由神舟載人飛船提供乘員運輸,天舟貨運飛船提供物資補給支持。

          美國商業空間站Axiom Station

          Axiom Station空間站是美國公司Axiom Space(未上市)計劃建立的全球首個商業空間站,該空間站的設計目的是為了在國際空間站最終退役并脫離軌道時進行替換,其第一個模塊Axiom Hub 1將于2024年底發射并與國際空間站對接,并在2028年與國際空間站分離,正式開始獨立運營。2022年4月9日,Axiom Space(未上市)與Space X(未上市)合作將4名私人宇航員送入國際空間站,開始為建造Axiom Station做準備工作。此外,英國Space Entertainment Enterprise(未上市)與Axiom Space(未上市)合作并計劃在Axiom Station上建立自己的模塊SEE-1,該模塊將作為日后在太空中拍攝或直播內容(包括電影、電視劇、音樂及體育賽事)的太空基地。

          高超音速飛行器:運輸領域的革新性應用

          凌空天行 “天行”系列空天飛行器

          隨著SpaceX將星艦用于人類新時代洲際交通工具的出現,我國商業航天企業凌空天行(未上市)開始致力于創造一個由中國人定義的出行方式。與星艦非傳統船艦一體的運載火箭不同,凌空天行研制的“天行”系列空天飛行器外形更加科幻,并且太空旅行版“天行IV”具有一個比星艦更大的穹頂玻璃。目前,“天行”空天飛行器并非只是一個概念。2021年至今,“天行I”和“天行II”飛行器已成功完成超過10次飛行試驗任務,并通過前期論證明確了從技術驗證平臺到亞軌道太空旅游飛行器再到全球高超音速飛行器的技術路線發展規劃。此外,公司計劃于2028年實現全球高超音速飛行器首飛并在2030年完成全尺寸全球高超音速飛行器飛行,屆時將大大縮短洲際間的交通時間。

          SpaceX“Starship”飛行器

          2020年10月10日,美國軍方宣布將與SpaceX(未上市)合作打造一小時全球貨物運輸系統,使得未來軍方能夠具備將大量武器一小時內運送到地球任何角落的能力。據《泰晤士報》報道,美國軍方的C-17大型運輸機從佛羅里達州到阿富汗10000多公里的飛行需要15個小時才能完成,然而通過航天級別的飛行器只需要1小時。此外,運輸機在執行任務時,為了盡可能多地搭載武器貨物往往會減少燃油的攜帶,因此需要依靠多架空中加油機的支持;同時,為了保證運輸機的安全需要增加作戰飛機的保護。而SpaceX(未上市)航天級的高超音速貨運飛行器將使得目前絕大多數武器無法將其攔截。

          新興應用涌現,商業航天打開成長曲線

          區別于衛星互聯網、衛星通信、衛星導航三大傳統商業航天應用領域,商業航天行業的快速發展催生了新興的應用領域,也引發了人們對商業航天未來的更多應用場景的需求。以太空殯葬、太空旅游為主的應用已初步實現商業化,而火箭洲際貨運、太空挖礦等應用也已進入設計研制階段,更長期的展望,如洲際交通運輸、火星移民、太空基地等應用或將成為人類航天技術未來的發展方向。

          新興應用#1:太空殯葬,人走后就成了天上的星星

          太空殯葬是指將死者的小部分骨灰放入一個唇膏大小的太空艙內,而后將其放入衛星利用運載火箭送入太空。2022年4月,中國科學院博士生導師徐穎的一段航天公開課視頻將太空殯葬帶入國人視野。雖然國內聽說過太空殯葬的人很少,但將骨灰送入太空的行為在1997年就已經存在。成立于1994年的美國Celestis公司(未上市)是最早發明太空殯葬的公司。2022年5月,Celestis公司(未上市)借助SpaceX(未上市)獵鷹九號第5次商業拼車任務,將裝有47人骨灰的衛星發射到太空。該衛星將圍繞地球運行十年,同時Celestis還為各位家庭提供該衛星的GPS位置數據,能夠讓親屬了解逝者何時經過他們上空。我國太空殯葬先行者、民營商業航天企業星愿航天(未上市)在2021年的清明節也發起了中國太空殯葬計劃并注冊了“星葬”商標。第一顆星葬衛星預計會在2022年第四季度發射,衛星發射成功后,公司會開放手機客戶端讓逝者親屬定位衛星并向衛星留言和虛擬掃墓祭祀。

          新興應用#2:太空旅游,到宇宙中欣賞絢爛的地球家園

          太空旅游是將人們送到太空中使人類可以去親眼觀賞太空風光、體會失重感覺的旅游活動,其基于人類自古以來遨游太空的理想。太空旅游業務主要有4種,包括:太空邊緣游、零重力游、亞軌道太空旅游和軌道太空旅游。太空邊緣游是指地球大氣層與太空交界處的旅游活動;零重力游是指利用飛機做拋物線飛行讓游客體驗約半分鐘的太空失重感覺;亞軌道太空旅游是利用載人飛船在火箭發動機熄火和再入大氣層期間而產生幾分鐘的失重,其是在100km高度以內進行的旅游活動;而軌道太空旅游是真正意義上的太空旅游,既包含乘坐載人飛船在軌道上飛行,也包含到國際空間站上的旅游。2001年,首位太空游客美國丹尼斯·蒂托乘坐俄羅斯“聯盟”TM32號載人飛船到國際空間站上旅游觀光了9天,成為全球第一位太空游客。

          新興應用#3:太空挖礦,小行星中蘊含大寶藏

          太空挖礦是指從太空中獲取豐富的礦產資源并將這些太空資源帶回地球使用,是未來緩解人類資源需求的一大方向,并與人類文明的延續息息相關。天文學家曾在火星和木星之間的小行星帶中發現數百個礦產含量豐富、值得開采的小行星。以1852年發現的金屬小行星16 Psyche為例,該顆小行星直徑約為226公里,距離地球約3.7億公里,其上包含的鐵、鎳、鈷等金屬含量已經超過了地球的儲量,價值高達千萬萬億美元。我國商業航天公司起源太空(未上市)目前已成功發射國內首個紫外波段商業探測載荷、首個大視場新技術紫外波段太空望遠鏡“仰望一號”以及全球首個太空采礦機器人NEO-01等,并計劃于2025年完成小行星探測任務。

          新興應用#4:火箭洲際貨運,全球購一小時送達

          從美國紐約購買特斯拉跑車,40分鐘后在上海收貨;從東京筑地市場買藍鰭金槍魚,15分鐘上桌……這是對火箭洲際運輸發展的構想。2019年,我國商業航天公司藍箭航天曾與淘寶達成戰略合作協議,該協議共分為兩階段,第一階段的目標是研制具備洲際運輸能力的“寶箭號”大型運載火箭,達成“地球1小時送達”;第二階段的目標則是研制小型化的“小寶箭號”,實現國內秒級送達?!皩毤枴边\載火箭全長48.8米、直徑3.55米、運力為5-10噸,加速后能夠達到第一宇宙速度,并有望在2030年前投入使用。而“小寶箭號”運載火箭載重量為100kg,30公里范圍內僅需60秒即可運達。

          新興應用#5:洲際交通運輸,SpaceX建造全球一小時交通網

          39分鐘紐約飛上海,34分鐘倫敦飛香港!美國SpaceX(未上市)CEO伊隆·馬斯克于2020年6月17日在推特稱,未來星艦助力商業客運航班在1小時之內連接地球上任何地方的計劃將在2-3年內進行首次測試。為此,SpaceX(未上市)啟動開發和建造浮動太空港用來完成地球點對點旅行以及其他月球、火星旅行構想。然而,馬斯克洲際交通運輸的構想受到了兩方面的質疑:一方面是乘坐星艦時旅行者會承受自身體2-3倍的重力,尤其在起飛和著陸期間乘坐反應將最為激烈,這樣的壓力對于普通乘客來說是否安全的問題;另一方面是太空中存在的輻射問題,在沒有地球磁場和大氣保護的外太空,輻射非常強,很大一部分能夠穿透太空艙和宇航服,這樣的輻射對普通乘客的身體會產生怎樣的影響。

          商業航天利好政策頻出,國內外投融資活躍度不減

          2014年以來,國務院、國家發改委等單位發布多項政策鼓勵民間資本研制、發射和運營商業衛星,參與運載火箭的研制生產線等,開始為民營的航天機構降低進入門檻。北京、上海和武漢形成我國商業航天三極,其余各省如海南、廣東、山東等地政策持續加碼。2021年全球商業航天投融資總額超過157億美元,2022年仍保持活躍,我國商業航天賽道2011至2021年總披露融資額超243億元,我國商業航天處在“政策放開,資本流入”的黃金時期。此外,我們分別對全球過去一年商業運載火箭、航天器以及衛星制造領域的大事記進行了整理,從具體的發展成果來看全球商業航天行業發展呈現新的發展態勢。

          各國商業運載火箭有突破,SpaceX進展領先世界。過去一年,SpaceX(未上市)研制的獵鷹九號共成功回收57次,創下同一火箭13次復用記錄。最新版星艦SN24已通過第一次低溫壓力測試,其配備的猛禽二代發動機能夠成功產生230噸推力,比一代增加了近25%。美國亞馬遜公司(AMZN US)與ULA(未上市)、阿里安(未上市)和藍色起源(未上市)達成數十億美元的運載火箭商業采購協議,涉及多達83個發射任務,成為歷史上最大的商業發射協議。

          航天器商業應用場景多樣,遨游太空已從“科幻”變為“現實”。過去一年,英國維珍銀河(SPCE US)和美國藍色起源(未上市)實現了各自首次亞軌道載人飛行。SpaceX(未上市)龍飛船先后執行了Crew-2、Inspiration4、Crew-3、Ax-1和Crew-4載人任務,兩次完成商業私人太空飛行,其中一項Ax-1任務成功對接國際空間站,為Axiom Space(未上市)建設全球首個商業空間站Axiom Station做準備。波音公司星際線飛船在經歷兩次失敗后成功與國際空間站對接成功。此外,我國載人空間站“天宮”建設的關鍵技術驗證階段隨著神舟十三號載人飛船順利返航已圓滿結束。2022年5月,天舟四號貨運飛船發射成功,開啟了“天宮”在軌建造的第二階段。

          美國衛星發射依舊占據全球主導地位,SpaceX是發射主力軍。截至2021年12月31日,全球在軌衛星共4852顆。其中,美國擁有衛星2944顆,包含商業衛星2516顆,穩居世界第一,中國和俄羅斯分別以499顆衛星和169顆衛星位列第二和第三。2021年9月,SpaceX(未上市)首次發射批量安裝了激光星間鏈路的星鏈v1.5版本。2022年3月,SpaceX(未上市)向俄烏沖突中通信中斷的烏克蘭提供首批星鏈天線,成為衛星互聯網在軍事化應用領域的首次嘗試。此外,星鏈v2.0版本已完成生產,性能上二代星鏈衛星的通信能力將比一代(v1.0)高出近10倍。

          京、滬、漢三地政策先后落地,助力打造中國商業航天三極

          北京市:發布支持衛星網絡產業發展的若干措施

          2021年12月11日,《北京市支持衛星網絡產業發展的若干措施》對外發布,提出圍繞商業液體火箭、商業衛星、地面終端設備、核心軟硬件研制,系統運控、運營服務等衛星網絡和北斗產業關鍵環節攻關,培育壯大新業態新模式,加快推動商業航天領域高端制造,激發企業創新活力,助力“兩區”建設。對符合條件的衛星企業,可給予研發費用 50%的資金支持。北京市將搶抓衛星網絡及相關產業發展的戰略機遇,加強政策支持,創新投融機制,發揮央企和頭部企業的引領示范作用,優化產業空間布局,促進產業集聚發展,推動衛星網絡產業成為北京經濟增長的新高地。

          上海市:到2025年構建通導遙一體化空間信息系統

          2022年2月16日,上海市發布了《關于本市推進空間信息產業高質量發展的實施意見》,目標圍繞至2025年,以構建通導遙一體化空間信息系統為導向,形成數字賦能的空間信息技術創新體系和產業融合發展新格局,打造全球空間信息領域科技創新策源地、數智制造新高地、優勢企業集聚地、應用服務輸出地。提出了十二項主要任務, 內容涉及吸引國內外商業航天頭部企業落戶,支持商業衛星、火箭拳頭產品研發,開展大規模星間組網等研究,突破激光通信、北斗高精度等車規級及宇航級芯片技術攻關等。

          武漢市錨定“中國航天第三極”,打造布局全產業鏈的“中國星谷”

          2022年3月16日,武漢市政府官網發布了《加快推進航天產業發展的實施意見》,提出武漢將錨定“中國航天第三極”發展目標,聚焦主導產業,拓展延伸基礎產業,打造引領中部的航天產業集聚區,建設成為國內一流的航天產業發展先行區和商業航天產業基地。計劃到2025年,以新一代航天發射及應用為核心,打造航天運載火箭及發射服務、衛星平臺及載荷、空間信息應用服務、航天地面設備及制造等四大主導產業,帶動全市航天產業規模達到千億元級,建成國內一流的航天產業發展先行區;到2030年,輻射帶動自主可控信息技術、航天云制造、航天增材制造、航天新材料等基礎產業,以及空間大數據、智慧城市系統等延伸產業發展,形成主導引領、基礎夯實、配套完善的新型航天產業生態,深度參與全球商業航天發展,爭創具有全球影響力的商業航天產業基地。

          國內多省市政策持續加碼,共同推動商業航天產業發展

          《海南省金融業"十四五"發展規劃》支持發展航天金融

          2021年11月18日海南省印發《海南省金融業"十四五"發展規劃》。優化海南省商業航天領域市場準入環境,設立由社會資本出資、市場化運作的商業航天發展混合所有制改革基金。鼓勵保險機構在依法合規、風險可控的前提下,開展航天領域相關保險業務。鼓勵符合條件的機構在海南省依法申請設立合資公募基金管理公司,對投向航天科技等重點領域的私募股權投資基金,給予登記備案綠色通道。支持科技金融發展,在依法合規、風險可控的前提下,鼓勵海南省法人金融機構加強與創投機構合作,探索科技金融新模式,加強航空科技、航天科技等領域的金融創新。

          廣東:國內首個全產業鏈商業航天產業基地在南沙開建

          2021年3月31日,吉利科技集團宣布在廣州南沙設立其全國唯一航天業務集團總部時空探索科技有限公司,負責管理運營時空道宇、上合航天、星空智聯、歐科微等核心企業,項目產值規模超過100億元。2021年12月9日,中科宇航(未上市)表示,當前該企業正在廣州南沙建設中科空天產業基地,完全建成后可實現年產30發運載火箭,將成為國內首個全產業鏈商業航天產業基地。廣東目前已經集聚了一大批衛星應用機構和企業,在商業航天方面正逐漸形成產業鏈閉環。

          山東:多個商業航天項目在煙臺、青島落地

          2021年12月10日,多個商業航天項目在山東煙臺、青島落地。九天行歌火箭推進劑貯箱生產基地、東方空間“引力一號”運載火箭 AIT 中心、星河動力商業固體運載火箭創新研發制造基地三個商業航天項目在煙臺東方航天港啟動開工。煙臺的九天行歌火箭貯箱產業基地項目規劃總投資 8 億元。按照規劃,公司計劃于2022年8月之前完成小規模生產能力建設,到2024年6月正式達產。

          深圳市印發行動計劃,推進新型信息基礎設施建設

          2022年3月29日,深圳市政府印發的《深圳市推進新型信息基礎設施建設行動計劃(2022-2025年)》明確了深圳市推進新型信息基礎設施建設總體目標,到2025年底,基本建成泛在先進、高速智能、天地一體、綠色低碳、安全高效的新型信息基礎設施供給體系,網絡建設規模和服務水平全球領先,成為世界先進、模式創新的新型信息基礎設施標桿城市和全球數字先鋒城市。為實現這一目標,《行動計劃》提出了加快升級網絡接入設施、致力打造信息通信樞紐、加快構建物聯感知體系、協同部署數據和算力設施、前瞻布局新技術基礎設施(重點包括布局衛星互聯網設施)、全面夯實關鍵支撐能力等。

          國內外商業航天投融資活躍度高,航天新興企業發展勢頭旺

          根據企查查,2011-2021年我國商業航天賽道融資事件數量共341起,融資事件數量從2015年起開始翻倍,從15起上升至29起,2016-2017年實現第二次跳躍,2018年為歷年第一高,達到62起。2011-2021年我國商業航天賽道總披露融資額達243.1億元,其中2021年超64.5億元。根據《衛星應用》,2021年全球商業航天產業共發生投融資事件233次,涉及199家公司、25個國家,投融資總額超過157億美元。SpaceX仍是2021年融資金額最多的公司,全年共融資23.5億美元,占全球投融資總額的15%,由近百個投資方共同投資。

          芬蘭雷達衛星運營商ICEYE完成1.36億美元D輪融資

          2022年2月3日,芬蘭雷達衛星運營商ICEYE(未上市)宣布完成1.36億美元D輪融資。本輪融資由Seraphim Space領投,BAE System、Kajima Ventures持續跟投,以及Molten Ventures、OTB Ventures等共9家投資者。ICEYE成立于2014年,是芬蘭阿爾托大學孵化的初創企業。自成立以來,ICEYE共募集了3.04億美元的融資。2018年,ICEYE發射第一顆衛星ICEYE-X1,這顆衛星是第一顆100公斤以下搭載SAR傳感器的小衛星。截止目前,ICEYE共有16顆在軌衛星,建立了全球最大的小型SAR衛星星座,并計劃在今年年底前再發射9顆。此次融資將進一步加速其衛星星座的持續構建,以及擴大自然災害洞察和解決方案業務。

          E-Space完成5000萬美元融資

          2022年2月7日,E-Space(未上市)宣布融資5000萬美元,用以在今年發射兩組試驗衛星,而這家企業正是盧旺達去年9月申報的由30萬顆衛星組網的一個星座項目的背后推手,E-Space的目標是建造“能最大限度減少源自其撞到的物體的碎片并把所接觸的碎片捉住以防止進一步碰撞”的衛星,遠期目標是要在提供通信的同時利用其星座來收集并最終清除軌道碎片。

          日本雷達小衛星企業Synspective完成1億美元B輪融資

          2022年3月29日,日本雷達小衛星企業Synspective(未上市)獲得由Sompo、Nomura SPARX和新加坡Pavilion Capital牽頭的1億美元B輪融資。迄今為止,Synspective 總共籌集了 2 億美元,稱其是日本排名前十的初創企業之一。Synspective計劃將本輪資金用于SAR衛星的開發、制造、發射和運營,并推進衛星大規模量產工作、開發衛星數據解決方案以及擴張全球業務。

          航天結構公司愛思達完成新一輪數億元戰略融資

          2022年4月1日,愛思達航天科技公司(未上市)宣布完成新一輪數億元戰略融資,由深創投制造業轉型升級新材料基金領投,某領域產業資本、天創資本聯合跟投完成,將用于公司新材料項目的縱深研發、以及國家新一代人工智能創新發展試驗區天津市重大應用場景項目-愛思達天津總部基地批生產線建設。愛思達成立于2018年,是一家航天結構設計生產服務商,中國航天航空先進結構機構設計生產一體化服務領跑者。公司致力于航天航空技術創新和創新產品推廣應用,在商業火箭、商業衛星、無人機等輕質化結構研發設計、復合材料等新材料研發及高端制造方面具有國內領先水平。

          商業火箭公司深藍航天完成A+輪融資

          2022年4月19日,深藍航天(未上市)宣布完成A+輪融資,本輪融資由民銀國際領投,真成投資等老股東跟投。今年1月,深藍航天剛剛完成由真成投資領投,德同資本、歐瑞資本、銀河系創投、卓源資本共同投資的近2億元A輪融資。本次融資將用于加快星云系列火箭可回收重復使用技術和雷霆系列發動機的研制、3D打印增材制造工藝及相關基礎設施建設。

          不同于其他的商業火箭公司,深藍航天自2016年成立就專注實現中國運載火箭可回收復用的技術路線,自研自產媲美國際市場的中國可回收復用火箭,是一家向國內外市場提供發射服務的商業航天高新企業,也是國內唯一一家實現液氧煤油垂直起降可回收復用的火箭公司,也是全球除美國SpaceX和藍色起源以外可回收運載火箭研制進度最快的公司。


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